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在内地市场,选择好的资产、回避糟糕的资产,其实是一件相对来说比较简单的事情。这主要是得益于内地市场投资者的不成熟,不成熟的投资者导致了错误的定价,错误的定价给了价值投资者找到错误的机会,因此经常可以找到又好又便宜的标的。反之,更加成熟的市场里,找到定价错误的标的,往往就很困难。以香港市场为例,特别优质的公司,价格卖40到50倍PE(市盈率),比较一般的卖10倍上下,基本面有点儿问题的卖3到5倍,这就让人很难选择。就好比到菜场买菜,死鱼卖5块钱一斤,活鱼20块钱一斤,你正好又不是特有钱,那你选哪个?

从这次海试前的迹象看,应该要进行歼-15的起降试验了,因为这将证明17号山东舰是一艘真正的航母。而且,从89号综合保障船的伴行来看,也证明这次还是不同于以往的两次,应该是为航母配备了2~3班倒的试验技术人才,以保证这第三次海试能够实现所有的海试科目。如无意外28号开赴试验海域后,29号进行一些补偿性检验做好准备后,30号以后就是重要的歼-15舰载机起降试验阶段。

目前交易所仓单库存已经达到52万吨的历史天量,其中老全乳的数量保守估计在25万吨以上,据悉市场上老全乳的数量仍有六七万吨的水平,老全乳在现货市场消化能力较差,市场对于1809合约的接货意愿较差,1809合约依然要面临着沉重的交割压力;从期现价差水平来看,1809合约跌至10000元/吨附近并长时间徘徊,期现价差相比往年已经大幅回归,沪胶和和混合胶的价差维持在平水附近,按照今年的仓单压力,1809合约后期预计仍将维持贴水交割;进入8月份,沪胶1809合约即将迎来限仓操作,后期终将向交割属性靠拢,而目前1809合约上仍有高达39万余手的持仓,后期仍需等待1-9价差的扩大,才能有助有老仓单的消化以及1809合约高持仓的化解。

附:李小加博客《明星公司的IPO为什么也会破发?——回顾2018香港上市新规》全文风云变幻的2018 年转眼即将过去,我们的新上市机制也运行快8个月了。之前有不少媒体和业界朋友追问我有关吸引新经济公司来港上市的一些问题,由于工作繁忙,一直无法作答,临近年末,总算有了一点闲暇时光,借此整理了一下思绪,回答朋友们的问题。

进入二十一世纪后,虽然公司经营业绩有过几次滑坡,但整体上升趋势一直未曾改变。2001年,当年营业收入下降5.73%、净利润下降15.40%,二者为18.93亿元、1.16亿元。从2002年开始,直到2008年美国次贷危机爆发,这期间的营业收入和净利润经历了高速增长。其营业收入为24.01亿元、34.03亿元、63.16亿元、97.04亿元、296.86亿元、370.38亿元,增幅为26.89%、41.71%、85.59%、53.64%、205.92%、24.77%。净利润为1.31亿元、1.62亿元、3.32亿元、5.01亿元、5.97亿元8.37亿元,增幅为12.89%、23.30%、105.28%、50.62%、19.18%、40.26%。双双实现高增长,营业收入增速略强于净利润。

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